کریپتو یا فارکس؟معاملات آپشن و فیوچرز همراه با ترید خودکار با راهنمایی بروکر الپاری

فیوچرز و آپشن ها دو ابزاری هستند که برای پوشش ریسک استفاده می‌شوند.آپشن‌ها پلتفرم هایی هستند که به شما حق می‌دهند یک دارایی را در قیمت و تاریخ مشخصی بخرید یا بفروشید و اجباری نیست .پلتفرم های فیوچرز،خریدار را ملزم به خرید و فروشنده را ملزم به فروش یک دارایی در قیمت و تاریخ مشخصی می‌کنند. معامله خودکار آمده تا کمی استرس و ترس  را از دوش شما بردارد.“ربات معامله‌گر ،به نرم‌افزار یا برنامه‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌توانند به صورت خودکار  و بدون دخالت مستقیم شما، معاملات را در بازار فارکس انجام دهند.استفاده از ربات‌های معامله‌گر، استرس ناشی از ضرر یا هیجان ناشی از سودهای لحظه‌ای  از ما دور میکند. در بازار فارکس، سودآوری تحت تاثیر عوامل همچون نقدشوندگی بالا، اهرم، ثبات نسبی، نظارت نهادهای مالی معتبر قرار دارد.بروکر آلپاری سابقه طولانی در بازار فارکس دارد.

آپشن‌ها؛ حق با چاشنی ریسک

تصور کنید می‌خواهید یک خانه بخرید، اما هنوز مطمئن نیستید. یک راه حل این است که با فروشنده توافق کنید که در ازای پرداخت مبلغی (به آن “پریمیوم” می‌گویند)، حق داشته باشید تا یک زمان مشخص، آن خانه را با قیمت تعیین شده بخرید یا نخرید. این دقیقاً همان کاری است که یک قرارداد آپشن برای شما انجام می‌دهد.

آپشن‌ها به شما “حق” می‌دهند، نه “اجبار”، که یک دارایی را در یک قیمت مشخص و در یک زمان معین بخرید (به این نوع آپشن، “آپشن خرید” یا Call Option می‌گویند) یا بفروشید (به این نوع آپشن، “آپشن فروش” یا Put Option می‌گویند). این یعنی اگر قیمت دارایی به نفع شما حرکت کند، می‌توانید از حق خود استفاده کنید و سود ببرید. اما اگر قیمت آنطور که می‌خواهید پیش نرفت، می‌توانید به راحتی از خرید یا فروش منصرف شوید و فقط مبلغ پریمیوم را از دست بدهید. به نظر من این خیلی بهتر از این است که مجبور باشید یک معامله ضررده را تا آخرش تحمل کنید، درست است؟

 

آپشن و فیوچرز در بروکر آلپاری

آپشن‌ها قراردادهایی هستند که به شما حق می‌دهند (نه الزام) یک دارایی را در قیمت و تاریخ مشخصی بخرید یا بفروشید. فیوچرز قراردادهایی هستند که خریدار را ملزم به خرید و فروشنده را ملزم به فروش یک دارایی در قیمت و تاریخ مشخصی می‌کنند. هر دو ابزار مشتقه برای سفته‌بازی و پوشش ریسک استفاده می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به طور مستقیم معاملات آپشن و فیوچرز سنتی را ارائه نمی‌دهد. آلپاری بیشتر بر معاملات اسپات فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) تمرکز دارد. معامله‌گران می‌توانند از طریق  CFDها به برخی از دارایی‌های پایه مشابه فیوچرز دسترسی داشته باشند.معاملات آپشن و فیوچرز در فارکس و آلپاری پیچیدگی و ریسک بالاتری نسبت به معاملات اسپات دارند. اگرچه آلپاری این ابزارها را به طور مستقیم ارائه نمی‌دهد، معامله‌گران علاقه‌مند می‌توانند از CFDهای ارائه شده توسط آلپاری برای معامله برخی از دارایی‌های مشابه استفاده کنند. برای دسترسی به معاملات آپشن و فیوچرز سنتی، ممکن است نیاز به استفاده از بروکرهای تخصصی‌تر باشد.

 

فیوچرز؛ تعهد به معامله در آینده

حالا بیایید به سراغ برادر دیگر مشتقات مالی، یعنی فیوچرز برویم. فیوچرز کمی با آپشن فرق دارد. در قرارداد فیوچرز، شما “تعهد” می‌کنید که یک دارایی را در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده بخرید یا بفروشید. اینجا دیگر خبری از حق نیست، بلکه یک توافق اجباری بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

فرض کنید یک تولیدکننده گندم پیش‌بینی می‌کند که قیمت گندم در چند ماه آینده کاهش پیدا می‌کند. او می‌تواند یک قرارداد فیوچرز فروش (Short Futures Contract) ببندد و متعهد شود که در یک تاریخ مشخص در آینده، مقدار معینی گندم را با قیمت امروز بفروشد. از طرف دیگر، یک خریدار عمده گندم هم که نگران افزایش قیمت‌ها در آینده است، می‌تواند یک قرارداد فیوچرز خرید (Long Futures Contract) ببندد و متعهد شود که در همان تاریخ، همان مقدار گندم را با قیمت امروز بخرد. به این ترتیب، هر دو طرف معامله از نوسانات احتمالی قیمت در آینده محافظت می‌کنند. به نظر من این یک جور بیمه برای معاملات است، البته با پیچیدگی‌های خاص خودش.

 

تفاوت‌های کلیدی بین آپشن و فیوچرز

تا اینجا با کلیت آپشن و فیوچرز آشنا شدیم. اما الان وقت آن رسیده که دقیق‌تر به تفاوت‌های اصلی این دو ابزار نگاهی بیندازیم. مهم‌ترین تفاوت این است که در معاملات آپشن، شما “حق” دارید که معامله کنید، اما در معاملات فیوچرز، شما “تعهد” به انجام معامله دارید. این تفاوت کوچک، تاثیر بزرگی روی نحوه استفاده و ریسک‌های این دو ابزار می‌گذارد.

در آپشن، اگر شرایط بازار به نفع شما نباشد، می‌توانید به راحتی از حق خود صرف نظر کنید و فقط مبلغ پریمیوم پرداخت شده را از دست بدهید. اما در فیوچرز، شما موظف به انجام معامله هستید، چه سود کنید و چه ضرر. به نظر من، آپشن مثل یک چتر نجات است که در صورت لزوم می‌توانید از آن استفاده کنید، در حالی که فیوچرز بیشتر شبیه یک بلیط قطار است که اگر سوار نشوید هم پولتان رفته است. البته این یک تشبیه ساده است و واقعیت کمی پیچیده‌تر است، اما امیدوارم منظورم را رسانده باشم.

تفاوت دیگر این است که برای خرید آپشن، شما باید مبلغی به عنوان پریمیوم پرداخت کنید، اما برای ورود به یک قرارداد فیوچرز، معمولاً فقط نیاز به پرداخت یک “وجه تضمین” (Margin) دارید که درصدی از ارزش کل قرارداد است. این وجه تضمین به عنوان وثیقه برای انجام تعهدات شما در نظر گرفته می‌شود.

 

کاربردهای آپشن و فیوچرز در دنیای ترید و مدیریت ریسک

حالا که با ماهیت و تفاوت‌های آپشن و فیوچرز آشنا شدیم، بیایید ببینیم این ابزارها در عمل به چه دردی می‌خورند. آپشن‌ها و فیوچرز کاربردهای بسیار متنوعی در دنیای ترید و مدیریت ریسک دارند.

یکی از کاربردهای اصلی فیوچرز، پوشش ریسک (Hedging) است. همانطور که در مثال گندم دیدیم، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند از قراردادهای فیوچرز برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت در آینده استفاده کنند. تصور کنید یک شرکت هواپیمایی نگران افزایش قیمت سوخت در آینده است. این شرکت می‌تواند قراردادهای فیوچرز نفت بخرد و به این ترتیب، قیمت خرید سوخت خود را برای آینده تثبیت کند. به نظر من این یک راه هوشمندانه برای کاهش عدم قطعیت‌ها است.

آپشن‌ها هم برای پوشش ریسک استفاده می‌شوند، اما کاربردهای سفته‌بازی (Speculation) و کسب سود از نوسانات قیمت را هم دارند. به عنوان مثال، اگر شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک سهم در آینده افزایش پیدا می‌کند، می‌توانید یک آپشن خرید برای آن سهم بخرید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد، ارزش آپشن شما افزایش پیدا می‌کند و می‌توانید آن را با سود بفروشید. البته باید این را هم بگویم که سفته‌بازی با آپشن‌ها می‌تواند بسیار پرریسک باشد و نیاز به دانش و تجربه کافی دارد.

ریسک‌های معاملات آپشن و فیوچرز

با وجود تمام جذابیت‌ها و کاربردهایی که آپشن و فیوچرز دارند، باید این نکته مهم را هم یادآوری کنم که این معاملات می‌توانند بسیار پرریسک باشند. همانطور که می‌گویند “هر گردی گردو نیست”، هر معامله آپشن و فیوچرز هم لزوماً به سود ختم نمی‌شود.

در معاملات آپشن، یکی از ریسک‌های اصلی، از بین رفتن ارزش قرارداد در صورت عدم حرکت قیمت دارایی پایه به نفع شما تا قبل از تاریخ انقضا است. به عبارت دیگر، اگر آن کوپن تخفیف قبل از استفاده تاریخش بگذرد، دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت. همچنین، نوسانات قیمت آپشن‌ها می‌توانند بسیار زیاد باشند و در مدت زمان کوتاهی، سرمایه شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

در معاملات فیوچرز، ریسک اصلی به اهرم (Leverage) برمی‌گردد. از آنجایی که برای ورود به این معاملات فقط به پرداخت وجه تضمین نیاز دارید، می‌توانید با سرمایه نسبتاً کم، حجم معاملات بسیار بزرگتری را کنترل کنید. این اهرم می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف، ضررهای شما هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. به نظر من، استفاده از اهرم مثل راه رفتن روی لبه تیغ است؛ اگر با دقت و مهارت عمل کنید، می‌توانید به هدف برسید، اما یک اشتباه کوچک می‌تواند عواقب سنگینی داشته باشد.

 

معامله خودکار دقیقا چیست؟

به زبان ساده، معامله خودکار به استفاده از نرم‌افزار یا برنامه‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌توانند به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم شما، معاملات را در بازار فارکس الپاری انجام دهند. این نرم‌افزارها که معمولا به عنوان “ربات معامله‌گر” یا “Expert Advisor” (به اختصار EA) شناخته می‌شوند، بر اساس یک سری قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعیین شده عمل می‌کنند.

چرا باید به ربات‌ها اعتماد کنیم؟ (البته با احتیاط)

استفاده از ربات‌های معامله‌گر مزایای قابل توجهی دارد که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای جذاب باشد. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌ها، حذف احساسات از فرآیند معامله‌گری است. همه ما می‌دانیم که ترس و طمع می‌توانند بدترین دشمنان یک تریدر باشند و تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی بگیرند. ربات‌ها اما، فقط بر اساس منطق و قوانین برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند و خبری از استرس ناشی از ضرر یا هیجان ناشی از سودهای لحظه‌ای در کارشان نیست.

مزیت دیگر این است که ربات‌ها می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه بازار را زیر نظر داشته باشند. شما ممکن است بخواهید بخوابید، به مسافرت بروید یا به کارهای روزمره‌تان برسید، اما ربات شما همچنان فعال است و در صورت یافتن فرصت مناسب، وارد معامله می‌شود. این قابلیت به ویژه در بازار فارکس که به صورت ۲۴ ساعته در طول هفته باز است، بسیار ارزشمند است.

همچنین، ربات‌ها امکان انجام بک‌تست (Backtesting) را فراهم می‌کنند. بک‌تست به این معناست که شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بر روی داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل کرده است. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را بشناسید و قبل از اینکه با پول واقعی وارد معامله شوید، آن را بهینه کنید. در واقع، بک‌تست مثل این است که قبل از پریدن از یک صخره، ارتفاع و محل فرود را به دقت بررسی کنید.

 

ترید خودکار در بروکر آلپاری

ترید خودکار استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای انجام معاملات است. این برنامه‌ها (Expert Advisors یا EAs) بر اساس قوانین مشخص شده به طور خودکار معامله می‌کنند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند داده‌های بازار را تحلیل و بدون دخالت انسان سفارش ثبت کنند. هدف از ترید خودکار حذف احساسات و افزایش کارایی است.

ترید خودکار در فارکس چیست؟ با کمک آلپاری به طور کامل میتوانید از ترید خودکار استفاده کنید .پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ آلپاری امکان نصب و اجرای ربات‌های معامله‌گر را فراهم می‌کنند. آلپاری سرویس سرور مجازی (VPS) ارائه می‌دهد. این سرویس به ربات‌ها اجازه می‌دهد بدون وقفه و ۲۴ ساعته کار کنند.

معامله‌گران می‌توانند ربات‌های معامله‌گر خود را پیدا یا توسعه دهند. آن‌ها می‌توانند عملکرد ربات‌ها را با استفاده از داده‌های تاریخی موجود در پلتفرم آلپاری آزمایش کنند. و نظارت دقیق بر ربات‌ها و اطمینان از سازگاری آن‌ها با شرایط معاملاتی آلپاری مهم است.

 

چالش‌ها و دردسرهای رباتیک کردن فرآیند ترید

با وجود تمام مزایایی که گفته شد، نباید فراموش کنیم که معامله خودکار هم چالش‌ها و معایب خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که ربات‌ها کاملا مستقل از شما عمل نمی‌کنند و نیاز به نظارت دارند. بازار فارکس پویا است و شرایط آن به طور مداوم در حال تغییر است. استراتژی که امروز خوب کار می‌کند، ممکن است فردا دیگر کارایی نداشته باشد. بنابراین، شما باید به طور مرتب عملکرد ربات خود را بررسی کنید و در صورت نیاز، تنظیمات آن را تغییر دهید یا حتی استراتژی جدیدی را برای آن تعریف کنید.

علاوه بر این، کیفیت ربات‌های معامله‌گر بسیار متفاوت است. بسیاری از ربات‌هایی که در اینترنت به فروش می‌رسند، وعده‌های سودهای نجومی می‌دهند اما در عمل عملکرد خوبی ندارند و حتی ممکن است منجر به ضررهای سنگین شوند. بنابراین، یک ربات مناسب و قابل اعتماد بسیار مهم است و نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد.

همچنین، نباید فراموش کرد که ربات‌ها در نهایت توسط انسان‌ها برنامه‌نویسی می‌شوند و ممکن است دارای نقص یا اشتباهاتی باشند. یک اشتباه کوچک در کدنویسی می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی اشتباه و ضررهای بزرگ شود. پس، حتی با وجود یک ربات خوب، باز هم مسئولیت نهایی معاملات بر عهده شماست.

 

آشنایی با رینگ مسابقه: فارکس و کریپتو چیستند؟

قبل از اینکه به مقایسه سودآوری این دو بپردازیم،  کریپتو بهتر است یا فارکس؟ راهنمای بروکر آلپاری به شما کمک می کند تابا ماهیت هر کدام از این بازارها آشنا شویم.

فارکس (Forex)

بازار تبادل ارزهای خارجی، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان است. در این بازار، معامله‌گران به خرید و فروش ارزهای مختلف در برابر یکدیگر می‌پردازند. برای مثال، شما ممکن است یورو بخرید و دلار بفروشید، یا بالعکس. نوسانات نرخ ارزها، فرصت‌های معاملاتی گوناگونی را ایجاد می‌کند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته در طول ۵ روز هفته فعال است و حجم معاملات روزانه آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد.

کریپتو (Crypto)

ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیجیتالی هستند که از رمزنگاری برای امنیت و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. بیت‌کوین به عنوان اولین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال، در سال ۲۰۰۹ ظهور کرد و پس از آن، هزاران ارز دیجیتال دیگر نیز به وجود آمدند. بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها و پتانسیل رشد سریع، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. این بازار بر خلاف فارکس، به صورت ۲۴ ساعته و در تمام طول هفته فعال است.

خب، این دو رقیب اصلی ما هستند. در بخش‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر عوامل موثر بر سودآوری در هر یک از این بازارها خواهیم پرداخت. منتظر تایید شما برای ادامه هستم.

 

مزایای بروکر آلپاری برای فعالیت در فارکس

بروکر آلپاری سابقه طولانی در بازار فارکس دارد. آن‌ها تعداد زیادی مشتری در سراسر جهان دارند. آلپاری به ارائه خدمات قابل اعتماد متعهد است. آلپاری طیف گسترده‌ای از جفت ارزها و سایر ابزارهای معاملاتی را ارائه می‌دهد. پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ و ۵ در دسترس هستند. انواع حساب‌های معاملاتی برای سبک‌های مختلف ترید ارائه می‌شود.

آلپاری منابع آموزشی جامعی برای معامله‌گران فراهم می‌کند. پشتیبانی مشتریان آن‌ها پاسخگو است. گزینه‌های متنوعی برای واریز و برداشت وجه وجود دارد.

 

نبرد اعداد و ارقام: کدام بازار سود بیشتری ارائه می‌دهد؟

رسیدیم به اصل مطلب: کدام بازار به طور بالقوه سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند؟ پاسخ دادن به این سوال به صورت قطعی کار آسانی نیست، اما می‌توانیم با نگاهی به گذشته و بررسی ویژگی‌های هر بازار، دیدگاه بهتری پیدا کنیم.

بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، شاهد رشد‌های خیره‌کننده‌ای بوده است. بسیاری از ارزهای دیجیتال، به ویژه در مراحل اولیه، سودهای بسیار بالایی را برای سرمایه‌گذاران اولیه خود به ارمغان آورده‌اند. داستان‌های افرادی که با سرمایه‌گذاری اندک در بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، ثروت زیادی به دست آورده‌اند، کم نیست. این پتانسیل سودهای انفجاری، یکی از دلایل اصلی جذابیت بازار کریپتو برای بسیاری از افراد است. البته باید یادآوری کنم که در کنار این سودهای رویایی، ضررهای سنگین نیز در این بازار کم نبوده است. مثل یک شیرجه ناگهانی در استخر بدون اینکه عمق آن را بدانید.

در مقابل، بازار فارکس الپاری  به طور سنتی سودهای کمتری را در بازه‌های زمانی کوتاه ارائه می‌دهد. نوسانات قیمت در این بازار معمولا ملایم‌تر است و سودآوری در فارکس بیشتر به معاملات با حجم بالا و استفاده از اهرم بستگی دارد. با این حال، فارکس به دلیل ثبات نسبی و نقدشوندگی بالا، می‌تواند یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذارانی باشد که به دنبال سودهای پایدار و ریسک کمتر هستند. در واقع، فارکس بیشتر شبیه به یک دوی ماراتن است تا یک دوی سرعت؛ نیاز به صبر و استراتژی بلندمدت دارد.